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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气(qi)或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🍉👠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍇、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落👘🩳。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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1、谈到(dao)收藏初衷(zhong)，他并不(bu)避讳金钱与价(jia)值。“如果我们总是(shi)围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是对文物(wu)的不尊重。”但在(zai)收藏逻辑上，他(ta)将自己的收藏分为两条主线：“一(yi)是帝王路(lu)线(xian)，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术(shu)品的根脉。”

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🧅🥦😻💖，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量💋。