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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内(nei)外大(da)模型的持续(xu)迭代、算力基(ji)础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控(kong)（国产(chan)大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降(jiang)本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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中光学3月3日在互动平台表示，公(gong)司具备AR产品中核心部件光(guang)波导器件的生产技术。蓝特(te)光学在2024年年报(bao)中表示，公司玻璃晶圆产品主(zhu)要分为显(xian)示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三(san)类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导(dao)，最终用作(zuo)AR镜片材料。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预(yu)计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑(hua)，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年(nian)降幅收(shou)窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球(qiu)主(zhu)要央行延续降息，国内(nei)政策面保持(chi)宽松，且下游存一定补库(ku)空间，需求端预计稳中回升(sheng)，关注“两新(xin)”政策持续(xu)性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今(jin)年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中(zhong)期(qi)維(wéi)度下(xia)（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)(lian)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大(da)多圍(wéi)繞(rào)估(gu)值郃(hé)(he)理、業績(jī)預(yù)期良好(hao)兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如(ru)海外算力（光糢(mó)(mo)塊(kuài)(kuai)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)(jun)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超(chao)額(é)收益的(de)主要來(lái)源之一。