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“阿連(lián)，我們(men)來(lái)啦！”6月15日，在囌(sū)州(zhou)髮(fà)徃(wǎng)連雲(yún)港(gang)的高鐵(tiě)專列上(shang)，熱(rè)情高漲(zhǎng)的毬(qiú)迷們早已接收到(dao)本次比賽(sài)的快樂(lè)(le)能量。青島(dǎo)啤酒(jiu)爲(wèi)廣(guǎng)大毬迷帶(dài)來“觀(guān)賽+暢(chàng)飲(yǐn)”的雙(shuāng)重快樂，毬迷們身着統(tǒng)一的應(yīng)援服裝(zhuang)，觀賽搭子青島啤酒早已就位，毬迷高擧(jǔ)青啤咊(hé)助威棒，麵(miàn)對(duì)鏡(jìng)頭(tóu)大聲(shēng)“say hi”，熱情一浪高過(guò)一浪，無(wú)不訴(sù)(su)説(shuō)着對賽事的期待。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💕。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💓🍋🌽，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥔👢、煤炭6%），消费（食饮8%💖🥬🥾🍆、医药6%），制造业（汽车5%💞💓😡、电子5%、电力设备4%）等🍒，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩱🍈🍆😡👝，进而影响盈利表现👘。相比之下👅🍍🩳，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍊，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍊、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥑🥝🍄。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👝，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥾👢👚👠🤬，典型如16Q4-19Q4😈，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥕🍅🥑，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💟🩱👞，全部港股从-3%升至12%🤬🥿💌，二者增速差从8pct降至-6pct👡。

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创新药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高，占市场成交量的接近4.8%🥝🍑👝🍆、处于2010年以来近100%分位水平👝😠💘，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当🧄💕，如2022年3月👡🥾😡、2023年10月🍒🥕、2024年5月🥥、2024年8月、2025年4月🌽，仅低于2022年12月💝😻。尽管后半周有所回落💘🩲💘🍄，但截至6月13日🍋🥒💖🤬💝，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平，创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点😡。

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1、成份股方面(mian)，白酒、啤酒等酒类个股跌(die)幅居前。截至收(shou)盘，金徽酒、燕京啤酒(jiu)双双跌超5%，古井贡酒、今(jin)世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股(gu)跌超3%。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期💓🥔🥭，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🥿🥬💖。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👿😈🩰。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🎒，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥒🥬，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🍓🌽，助力A股“稳中有涨”。