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金宇澄最(zui)得意的是这(zhe)个空间里墙上的画框，天(tian)花板上下(xia)坠的吊灯等林林(lin)总总，都是他这些年在(zai)各处老货店淘来的，而且价值不菲。在这其中，金宇澄特别珍视一位(wei)陌生(sheng)读(du)者的(de)手写信(xin)和她送的两本(ben)小书，他(ta)特地装(zhuang)在画框里。那是去年繁花书房开业当天，一位(wei)读者从常熟来到现场，在当时吵闹的现场，就在(zai)书房(fang)中央的圆桌上手写了一封信，后来连带着自己带(dai)来的两本小书交给了金(jin)宇(yu)澄。

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1、大势上，随着宏观(guan)经济(ji)和政策(ce)托底，同时(shi)新动能(neng)持续显现、更(geng)多新的(de)产业趋势逐渐形成(cheng)，为市(shi)场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略(lve)性保持多头(tou)思维。遇到行情拥挤、潜(qian)在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机(ji)会。

2、对市场而言🍈，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂💔👙，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🤬👜💌🩰，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🌽🥬。这一背景下👡😻🧅，短期流动性边际趋紧🥕，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议😠🍅🍊🥔，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🩰🌽。如果出现较**动🥥🩳🩱👿👙，反而可以更为积极地介入💛，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”💝👛🥭。