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唐晨：港股整(zheng)體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上的趨(qū)勢(shì)(shi)。在上(shang)半年積(jī)纍(léi)了(le)較(jiào)高收(shou)益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情(qing)況(kuàng)(kuang)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理(li)的。預(yù)計(jì)四季度有估值切(qie)換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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4、观点：下(xia)半年光(guang)伏终(zhong)端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存(cun)积压难解。双硅维持常态探底(di)，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工(gong)业硅。工业硅(gui)新疆大厂减产，南北(bei)供应(ying)分化程度收敛，多晶硅仍有(you)部分供应边际增量。工(gong)业硅期(qi)现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高(gao)品位仓单仍需深跌空间减压。反(fan)弹强度(du)在于下半(ban)年晶硅产(chan)能释放和光(guang)伏抢(qiang)装结束后余力，阶(jie)段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠(kao)行业自救驱动不足，仍需关注是(shi)否存在政策(ce)调控。

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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技(ji)周(zhou)期下，全社会智能化(hua)的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商(shang)业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器(qi)人、智(zhi)能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产(chan)业链的(de)自主可控（国产(chan)大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透(tou)率增加(jia)。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🥻👠、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片💛、64.00美元/片🧡💯👘、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🤬💛💔🥬👗、1.54%、5.88%🍋🥕，环比分别下行2.56%、1.54%💯👞🍏、1.54%🍒🍇。液晶显示器方面，截至6月23日🍋😈，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、另外👙，印尼的电动摩托车渗透率不高💘👿🥑，2024 年只有 3%。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件。