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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在(zai)90天暫(zàn)停到期后可能存在(zai)不確(què)定性(xing)；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港(gang)股的重要的估值錨(máo)仍昰(shi)美(mei)債收益率；三昰(shi)若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)(shi)放價(jià)值的過(guò)程(cheng)堦(jiē)段性低于(yu)預(yù)期，會(huì)造(zao)成一(yi)定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞。具体来说💌😈👄👡，第一，从历史来看🥔💘🍈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🤍🥾😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🌽🥒🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💛👛。

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反观其他可比公司，虽个别年份可能(neng)出现负值，但均有成功实现经营性现金流净额为正（即有效“造血”）的年份，整体(ti)现金(jin)流状况更健康。

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不过，业界普遍认为，下半年仍(reng)有降准(zhun)降息的可能和空(kong)间。银河证券研报分析，将“择机(ji)降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”，不代表三(san)季度(du)不会降准降息。降(jiang)息方面，当前的实际利率依(yi)然显著高于自然利率，仍需(xu)进一步调(diao)降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计(ji)调降政策利率(lv)20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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1、6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所(suo)迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至(zhi)1494億元。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥭💞👘🥬、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💟。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍇，新增景气支撑领域（稀土永磁🍑🍎🥿👛、贵金属、工程机械🥿🍋🍎👄、摩托车👛💛💝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🧄、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险😈👿。