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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞🥾💓，分别以25/3/20🍑、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👅😻，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋💯🧅👿，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💌🍉、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥝🧅、啤酒等板块的轮动机会👠🍉；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥥🧄👄，结合估值🍏🤍🥕、拥挤度位置🥥🧄😈🍆，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💌、小金属🍉🥦🍑。

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中信证券认为，对于银行的(de)投资策略，资金面是长逻(luo)辑。公募新规的正向影响(xiang)，叠加险资对稳定回(hui)报型(xing)权益资产需求的延续，机(ji)构增配空间仍存。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利(li)亚(ya)大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合(he) 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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2、同时，美元快速贬值，触发了港币(bi)的强方兑换保证机(ji)制，令香港金管(guan)局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股(gu)纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外(wai)资(zi)轮番成为做多主力。