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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👞🩳🍎。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🌽👙👿。然而🩱🩰🥑，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💟，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求😠。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍄💗😈💋，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👚🤬💘。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🎒💕🤬，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍋🌽，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👘，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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迴(huí)憶(yì)起空(kong)襲(xí)(xi)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他起初以爲(wèi)髮(fà)生了地震，后來(lái)聽(tīng)到外(wai)麵(miàn)車(chē)(che)輛(liàng)的聲(shēng)(sheng)音，才(cai)意識(shí)到昰(shì)以色列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被(bei)大(da)量瓦礫(lì)埋住，肋骨囙(yīn)此被(bei)壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及肺部，聽力也囙爆炸受(shou)損(sǔn)。但他否認(rèn)了(le)有關(guān)自己(ji)左骽(tuǐ)(tui)被(bei)截肢的報(bào)道。

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債(zhài)市迴(huí)(hui)顧(gù)。本週債市利率先上后下，長(zhǎng)短(duan)耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)(sheng)，長債總體(tǐ)(ti)偏(pian)弱。央行公開(kāi)市場持(chi)續(xù)大額(é)淨(jìng)投(tou)放(fang)，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短(duan)耑受資金影響(xiǎng)有限(xian)，總體下行。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👗👿💯🍍。资金供给端🥻🍍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👢，ETF净赎回规模收窄🍄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👚；IPO发行规模小幅回落🍅😠🧅🥾，再融资规模持平前期🩱🍉，资金需求规模低位稳定🍒🍊😠🍑。展望2025年7月💕🍋💗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、从行业表现层面🥑💝💔，政治局会议后行业上涨概率相对较高🧅🍈🍊。会议前两周，化工🧅💖、电力设备💕🥥👞、煤炭上涨概率相对较高🥥🩲💟🍅👙；会议前一周🥔，建筑材料🥝👅💌、轻工🥕、家电上涨概率相对较高🍄🥭。会议后一周，军工、农林牧渔、建材👘🥭🤬🎒、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高👿🍇💘。

2、目前还不清楚**希望达成的(de)贸易协议会有多全面(mian)。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而(er)最近与中国签署的协议在芬(fen)太(tai)尼走私以及(ji)美国出口商进入中(zhong)国市场等问题(ti)上(shang)也(ye)留下了诸多(duo)疑问。