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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续(xu)入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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