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配置上🌽🍄，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大💝。周期品整体景气弱势🍉，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🥾🍎🥻💟😈、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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第二(er)阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快(kuai)速上涨(zhang)的(de)降(jiang)温措施，也可能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易(yi)印花(hua)税(shui)，2015年5月对于融资融券规范监管和对(dui)于场外配(pei)资(zi)的(de)规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货(huo)币政策(ce)边际收敛，对(dui)场外配资等(deng)也(ye)加大了监管力度。

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在关税的不确定影(ying)响下，美联储内部对未(wei)来的降(jiang)息路径分(fen)歧加大。美(mei)联储仍(reng)保持了对年内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表(biao)明美联储(chu)内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且(qie)继(ji)续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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