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展望7月🍍👜💛，市场可能会呈现指数突破上行😡😈👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝🥒🥝🍋🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🥾💟🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🌽，但是预计在积极财政政策的支持下🥒😡💕🍅🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🍑🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊👜🧅🥦，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄👗🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)(jia)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期(qi)增長2.6%，創(chuàng)(chuang)2025年2月以來(lái)(lai)新高。美國5月(yue)覈(he)心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市(shi)場(chǎng)預期持平于0.1%。

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沪深300股(gu)票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有(you)大(da)单净流(liu)入(ru)(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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