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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”💌🥿🥒，使得整体信用周期难以大幅扩张🧅，导致市场底部有支撑🥒💕🍍🩱，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🧡💓🩱，回报与成本倒挂的情况下😻，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因💛🍊🍑，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥿💗🍊👘🥬，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍈，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👗🩰🍋👿，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👢，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍍。从这个框架出发🍌，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💘🧡，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩💋💖🧅😈。

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6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重(zhong)要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类(lei)增量资金相对均衡。

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（3）供需(xu)平衡咊(hé)庫(kù)存(cun)方麵(miàn)，預(yù)計(jì)2025年全(quan)毬(qiú)咊中國(guó)錫(xī)供需將(jiāng)分彆(biè)有(you)1.8萬(wàn)噸(dūn)咊0.5萬噸(dun)缺口，下半年精鍊(liàn)(lian)錫(xi)市場(chǎng)仍維(wéi)持供需短缺的跼(jú)麵，庫存將繼(jì)(ji)續(xù)呈(cheng)現(xiàn)下降趨(qū)(qu)勢(shì)，但伴隨(suí)佤(wa)邦復(fù)産(chǎn)帶(dài)來(lái)(lai)錫鑛(kuàng)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)(huan)解及需求邊(biān)際(jì)走弱，供需缺口或逐步收(shou)窄，去庫速度也將放緩。

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大公国际预计2025年下半年🍋🍋🌽，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🥥，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🍍🤍💋；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🧡💛🤍🥕。

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2、伊朗内政(zheng)部长莫梅(mei)尼28日在悼念仪式上说，美(mei)国(guo)和以色列的(de)所作所为(wei)证明其未能履行任(ren)何承诺。伊朗武装部(bu)队(dui)高度警惕，将果断(duan)回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。