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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)(zan)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)(qian)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)(yin)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程(cheng)堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估(gu)值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)(rong)資。

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下半年美債(zhài)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊(he)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期，下週利率下行或延續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)數據、職(zhi)位空缺率(lv)咊ISM PMI數據。7月截止日期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展，也將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)(nei)美債咊美元的走勢(shì)，此(ci)外關註特朗普美麗(lì)大灋(fǎ)(fa)案的進展。

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6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松。5月央行公(gong)开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期(qi)量后(hou)，净投放1180亿元，为自3月(yue)以(yi)来连续第4个(ge)月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵(he)护流(liu)动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近(jin)月末有所收敛。在当(dang)前经济数据(ju)边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松环境有望继续维持，7月资(zi)金(jin)面有望继续维持宽松。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为(wei)主，净赎回规模靠前的主要为(wei)沪深300、创业(ye)板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💓、政策基调积极、各类主题机会活跃💯💞🍓，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💕🥑，后续有望迎来全面牛市💌👘。但战术层面💕👜🥝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💟🥕🩰，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥔🥑🧄👘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👅🩲🥝，房地产政策明显转向积极🍊🥔😡🩳，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😡💗🧡，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👅，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。