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3、观点(dian)。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸(mao)易(yi)格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲(qu)下(xia)，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产(chan)出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利(li)润，激励铜矿(kuang)产出的同时，但也加大(da)了(le)终端的风险。下半(ban)年也要关注(zhu)三个方面，一是(shi)，LME库存持续(xu)去化会不(bu)会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但(dan)概率不大，但高升水风(feng)险不容(rong)忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不(bu)影响全球供需格局，只(zhi)是时间上的错配(pei)，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税(shui)确定(ding)，无论(lun)是(shi)否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜(tong)进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过(guo)价格(ge)上涨实现进口窗(chuang)口打(da)开？国内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不(bu)接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需(xu)求压力，下有供给(gei)支(zhi)撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅(fu)震荡局面，投资(zi)者需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半(ban)年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬(xun)，淡旺季交替(ti)，“故事(shi)”容易证伪时段。

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1、6、综合(he)来看油价的运行，我们预计原油整体(ti)价格高点已在年(nian)内见到，后续在OPEC+增产主导(dao)的背景下(xia)油价重心(xin)或(huo)仍将回(hui)落，不过三季度整体或(huo)强于(yu)四季度，需求端在三(san)季度有边际支撑，国内暑(shu)假及高温因素(su)带来的成品油需(xu)求的影响以及海外油品的需求旺季(ji)，原油裂解利润(run)预计将整体表(biao)现较强。下半年油价预计将呈(cheng)现(xian)前(qian)高(gao)后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在(zai)420-560元/桶。同时需关注地缘风险(xian)带来的原油溢价的表现(xian)。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。