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本周两大事(shi)件出现，给油脂油料市场新(xin)的指引，增加了价(jia)格的波动率。首先，受到伊朗和伊拉克(ke)开展影响，原(yuan)油价格大涨，周(zhou)累计涨(zhang)幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和(he)原油关联度大于油料和(he)蛋白粕。所(suo)以当原油价格大涨时，油脂上涨。中东地缘仍在发展中，极端情况(kuang)下原油涨至冲向100美(mei)元以上，关注该事件对(dui)油脂的影响(xiang)。其次(ci)，美国**周五提议(yi)在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使(shi)用量。2026年和(he)2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加(jia)仑(lun)和244.6亿加仑(lun)。相比之(zhi)下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该(gai)消息(xi)一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要注意(yi)的(de)是，此次仍是提(ti)案，并未(wei)形成正常(chang)法(fa)规。后续或还有变化。

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凯悦首席财(cai)务官博塔里尼（Joan Bottarini）在(zai)近期的投资者会议上表示：“环境的不确定性让消费者变得更加谨慎。”万豪首(shou)席执行官卡普阿诺（Anthony Capuano）承认市(shi)场波动加(jia)剧，温德姆首席执行官巴洛蒂（Geoff Ballotti）则表示，公司正为“经济下行期”做准备。

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日本制铁股价一度上涨5%，创5月26日以来最大涨幅。美国总统特朗普于上周五正式批准日本制铁公司以149亿美元收购美国钢铁公司的交易。

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1、5月份，貨(huò)物進(jìn)(jin)齣(chū)口總(zong)額(é)38098億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)2.7%。其中，齣口22767億(yi)元，增長6.3%；進口15331億元，下降2.1%。1-5月份，貨物進齣口總額179449億元，衕比(bi)增長2.5%。其中，齣口106682億元，增長7.2%；進口72767億元，下降3.8%。1-5月份(fen)，一般貿(mào)易進齣口增長0.8%，佔(zhàn)進齣口總額的比重(zhong)爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)進齣口增長7.0%，佔進齣口總額的比重爲57.1%，比上年衕期提高2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口(kou)增長9.3%，佔齣口總額的(de)比重爲60.0%。

2、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回(hui)归产业(ye)趋(qu)势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持(chi)续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产的避风港，建(jian)议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新(xin)关注(zhu)政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。