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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了(le)决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近(jin)期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素(su)占优。

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安(an)光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯(zhi)产(chan)量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求淡季(ji)下，PTA的消费量或将进一步(bu)减少。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司(si)拟(ni)通过(guo)发行股份及支付现金方(fang)式购(gou)买浩鲸(jing)云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”）控(kong)制权(quan)，并(bing)同步募集配套资金。经初(chu)步测算，本次交(jiao)易预计构成重(zhong)大资产重组，不会导(dao)致公司实际控制人变更。

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1、（1）政策来看(kan)，中国新能源车以旧(jiu)换新持续，但强(qiang)制配储取消在中期利(li)空储(chu)能需求；美(mei)国贸易政策(ce)反复，或将在下半年(nian)带来较大的不确定性。

2、退休(xiu)資(zi)金 “挪用”：一箇(gè)(ge)小問(wèn)題(tí)。雖(suī)然先鋒(fēng)集糰(tuán)大多數(shù)計(jì)劃(huà)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)(zhang)戶(hù)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)增加，但越來(lái)越多的人通過(guò)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金(jin) ——4.8% 的蓡與者(zhe)進(jìn)行了睏難提欵，高于(yu) 2023 年的 3.6%，這(zhè)一比例也創(chuàng)下歷(lì)史新高。