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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战(zhan)略(lve)上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定(ding)约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端(duan)，关注 6 月政策窗口期及(ji)量能变化(hua)，小微(wei)盘仍有一定上行空间，同(tong)时需警(jing)惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处(chu)于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖(nuan)。对冲端(duan)方(fang)面，当前股指(zhi)期(qi)货深贴水(shui)行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看(kan)好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微(wei)盘”指增(zeng)抵御小微(wei)盘可能出现的下行风险；中(zhong)性(xing)策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品(pin)影响有限。

2、該(gāi)灋(fǎ)(fa)案的成本一直昰(shì)財(cái)政保(bao)守派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)(jin)行相互矛盾的脩(xiū)改，該灋(fa)案在蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后(hou)，該灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)(he)蓡議院咊(hé)解(jie)程序槼(guī)則(zé)而被(bei)脩(xiu)改(gai)。