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1、下半年政(zheng)策放(fang)松有望对(dui)冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软(ruan)，则(ze)欧央行仍有降息空(kong)间。我们(men)认为(wei)财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动(dong)或有限，但有利于信心(xin)和(he)风险偏好(hao)的恢复。

2、现金储备与(yu)融(rong)资需求的数(shu)字(zi)悖论背(bei)后(hou)，是中国科技企业(ye)从性价比征服到价(jia)值链掌控的艰难跃迁(qian)。当全球化的战鼓擂响，账上的65亿不是安全(quan)垫，而是冲锋号。