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从当前市场空(kong)间的角度来(lai)看，满足市场空间大、低渗透率的，加速(su)提升的方(fang)向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半(ban)导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经👗🤍，“当下，人工智能就是一切🥾🥬👞🥭。”

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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂(zan)缓结束(shu)日）前美国关于对等(deng)关税的政(zheng)策调整。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👜💝🧡；算力需求持续高景气😻🥥🩲👜，中高端芯片需求旺盛🍓😈🥭👡，存储器供不应求🧡🥥，价格大幅上涨🍏👜🍏，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍋，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👚🥕🥿🩳，预计智能手机出货量边际回暖💯，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💕🍒，运营商盈利有望保持稳健增长👢👞👢。伴随AI应用商业化加速落地💖👚💕🍍，信创与国产替代加速👢🥝🍆，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥭，二季度盈利或超预期。

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1、景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、6月重(zhong)要股(gu)东增(zeng)持(chi)255亿(yi)元，减持437亿(yi)元，净减持(chi)182亿元，净减持规模较2025年5月前(qian)值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大，不同(tong)板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解禁规模明显回升，未来重要股东(dong)二级市(shi)场净减持规模有望小幅回升(sheng)。