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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍓，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍌。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍄🍆🩳💖，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💗🤍🍎，估值快速修复🥥🧡🍈，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项👢；成都先导🩰🍇🍎👛、光智科技：终止重组事项👡🤍👜🥝；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🌽💕🥭🍍；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🥒💕，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

2、其三(san)，”借壳式BD“模式备受(shou)质疑(yi)。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传(chuan)统意义上(shang)的BD，其中可能(neng)存在风险。NewCo模式优化了创新(xin)药资产与资金匹配(pei)的(de)流程，融合了资产交易和股权交易，即(ji)BD+融资。这种方式既通过首付款(kuan)缓解了创新药企的资金困(kun)境(jing)，又(you)通过持股方式，享受了资产的未(wei)来溢价。