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本周公募调(diao)研选股策(ce)略和私(si)募调研跟踪(zong)策略(lve)获取正超额收益。公募调研选股(gu)策略相对中证800获得(de)超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相对中证800获得超额收(shou)益0.79%。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💖👅💯，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日😡💞🥔👛，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍌，关税战可能存在反复

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例(li)提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是各(ge)方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观(guan)的(de)降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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“一个人也许适合从 0 到 1，但无法做好从 1 到 10 或者从 10 到 100，这当然是风险”🥥🥝。一位投资人说，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果）😻💝😻🧡👛，我们以后会知道的”。

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1、股票型ETF本周收益中位数为(wei)2.94%，资金(jin)净流出143.49亿元。港股ETF本(ben)周收益中位数为2.96%，资金净(jing)流入69.55亿元。跨境ETF本周(zhou)收益(yi)中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益(yi)中位数为-1.82%，资金净流入(ru)14.02亿元。

2、中光学3月3日在互动平(ping)台表示，公(gong)司具备AR产品中核心部件光波导器(qi)件的生产技术。蓝特光学在2024年年(nian)报中表示，公司玻璃晶圆产品(pin)主要分为显示玻璃晶圆(yuan)、衬(chen)底玻璃晶圆和深加工玻璃(li)晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切(qie)割后可(ke)制成AR光(guang)波导，最终用作AR镜片材料(liao)。