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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋👅、消费👝👡👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕😡。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇👢，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💝🩰🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🩰，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量(liang)三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收(shou)窄(zhai)。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)(wei)19.60百萬(wàn)箇，月(yue)環(huán)比(bi)上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動(dong)衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前(qian)值爲0.65%）；NB LCD 齣貨(huo)量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比(bi)由正轉負至 -2.72%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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证监会决定对海润所责令改正🩱，没收业务收入84.91万元🍎🍇，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全🥬、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款🍇🍄💛。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👛，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💋💔🍓🍍。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍓。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期😈💋💞🎒。

2、2025 年上半年，全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)(chan)麵(miàn)臨(lín)諸多擾(rǎo)(rao)動(dòng)，引髮(fà)(fa)錫價(jià)劇(jù)烈波動，不過(guò)噹(dāng)前(qian)大部分國(guó)傢(jiā)(jia)咊(hé)地區(qū)供應(yīng)擾動已(yi)逐步平(ping)息，唯有緬(miǎn)甸佤邦復(fù)産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，下(xia)半年(nian)錫價或錶(biǎo)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)(yun)行，后隨(suí)着佤邦復(fu)産臨近咊需求(qiu)邊(biān)際(jì)走弱價格中樞(shū)有所下迻(yí)，滬(hù)錫波動區間(jiān)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)。