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外盘：25年(nian)上半年，美麦、玉米走势(shi)基本同步(bu)，自5月初开始价格走势出现分化，小(xiao)麦强(qiang)玉米弱(ruo)。上半年国(guo)际谷物市场(chang)围绕出口、面积、天气等不确定(ding)性因素展开。5月初，受(shou)不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份(fen)，天气担忧减弱，美麦(mai)收割进展顺利，麦价下行。与小麦(mai)表现不同的是，3月末种植意向报告确(que)认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉(yu)米(mi)遇阻回落。其后，因优良率提升(sheng)，天气情(qing)况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下(xia)跌拖累小麦下行，谷物价格(ge)区间(jian)下移。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月(yue)27日，恒生指数市盈(ying)率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行(xing)、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面😡🍓💘，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👅🍌🍒、文化旅游消费等领域。其中🍊🩰，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👚😈🥦🤍🍌，6月18日💛😡，在陆家嘴金融论坛上🍈👝，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥥🍓💔😠。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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