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陈健玮：关(guan)注(zhu)五个(ge)方面(mian)的(de)投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创(chuang)新药、智能驾驶、具身智(zhi)能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具(ju)有提升分红能力和意(yi)愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱(qu)动(dong)型的投资机会(hui)，投资者可择机(ji)增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头(tou)价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆(ni)向布局。

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1、6月末上(shang)涨后A股处于相对高位(wei)，7月(yue)9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议(yi)概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息(xi)会(hui)议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上(shang)月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进(jin)一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👚。关注新科技周期下🍆💔🥾，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💞、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🧅👿💯、智能驾驶等赋能）🍅👢，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💘👜、国产AI应用与算力👝🥭、国产集成电路产业链）🍊，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍄、储能、氢能👡、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。