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（一(yi)）氧化铝：随着(zhe)利润修复，前期减产产(chan)能逐步复(fu)产(chan)，叠加(jia)新(xin)投产(chan)投放顺利，将陆续看到库存和现货(huo)拐点(dian)，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将重回过剩逻辑。未来的博(bo)弈点或(huo)更多在于矿价底部。在几内亚事(shi)件之前，我们倾向于 60 美金(jin)作为矿价的底部(bu)，因为从成(cheng)本和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项(xiang)目和非几(ji)内亚矿石的(de)成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持(chi)，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价(jia)底部有不确(que)定性，对应氧化(hua)铝底部需要谨(jin)慎(shen)。此外短期仓单仍在去化且实际量(liang)级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节(jie)点。预计主力合(he)约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿(yan)看(kan)矿价）。

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中鑛(kuàng)(kuang)資源：公司下屬全資公司中鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)生産線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)級(jí)改造(zao)，投資建設(shè)(she)年産3萬噸高純(chún)鋰(li)鹽技改項(xiàng)目。該(gāi)項目總投資(zi)額(é)爲(wèi)12，074.42萬元，資(zi)金來(lái)源爲中鑛鋰業自有資金或自籌(chóu)資金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)及技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

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美联储与美元：美(mei)联储下半年货币政策决策思路或继续以等待(dai)与数据依赖为主，但一定(ding)程度上(shang)会面临劳动力市场软化风险。美联储(chu)货币(bi)政策或有两种应对(dui)方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通(tong)胀反映关税冲击开(kai)启下行(xing)后(hou)，为应对失(shi)业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策(ce)采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态(tai)，在三季度末至四季(ji)度进(jin)行 2 次(ci) 25bp 的(de)降息。美(mei)元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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