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而无论是重股高内在回报率权重股💓，需要财报数据的支撑🥿🍇🥦👛，还需要财务数据进一步增强🥿，经营性现金流继续改善🍊，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上💕😡，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值👛🍋，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一🍌🥔🍏🥾💖，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是🧡，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材👜、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🥭，因为ROE和现金流稳定才能保证分红👝💝🧄。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板(ban)块(kuai)占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数(shu)后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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近(jin)期，A股(gu)新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日(ri)，廣(guǎng)信(xin)科技在北交(jiao)所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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1、6月主产区生鲜(xian)乳价格下行，白酒批发(fa)价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发(fa)价下行，生猪均价(jia)上行，仔(zai)猪均价(jia)与上周持平，自繁自(zi)养生猪养殖利润上(shang)行，外购仔猪养殖利(li)润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜(cai)价格指数上行。

2、本月(yue)以來(lái)(lai)，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數漲幅(fu)近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)斯指數本月迄今上漲(zhang)約(yuē) 3.7%。