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许廷全：下半年，我们关注两(liang)大方向(xiang)：一是结(jie)构性成长(zhang)穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠于政策的行业，包括科技(ji)领域的半导体(ti)、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等(deng)对高息资(zi)产需求持续上升(sheng)的潜在机会。

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凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)(ni)投資建設(shè)(she)2000t/d光伏組件超薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiang)目總(zong)投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能源另一股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式(shi)對(duì)自貢新(xin)能源衕(tòng)比例(li)增資50，000萬元，專項用(yong)于投資(zi)項目建設。

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其(qi)次是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处(chu)低位，但资产负债表稳健(jian)扩张，风险指标平稳(wen)可(ke)控。中长期看，银(yin)行估值拐点背后(hou)趋势(shi)性力量持续：定(ding)价资(zi)金向长期资金转移，经(jing)营稳健和高股息属性显优势。

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1、定期定投：普通投资者也可以采用懒人办法——定投。但需要注意的是👢🍒🥭，因为十年国债ETF（511260）没有进行份额拆分，所以单次购买金额都在1万元以上，定投的时候需要把握节奏，最好采用月定投或半月定投🍒🤍。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年(nian)一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨(jing)利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。