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平衡方面，回(hui)顾 2024 年(nian)，国内不锈钢产量(liang)维持高位(wei)，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方(fang)面由于印(yin)尼(ni)大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个(ge)月，进口量同比有所下(xia)降。内需疲弱(ruo)影响下(xia)，国内(nei)企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净(jing)出口量超预期回升(sheng)，同比大幅增长(zhang)。2025 年来看，不锈钢维持(chi)产能过(guo)剩(sheng)格局，由于行(xing)业利润(run)持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预(yu)计约为 5.1%。需求端预计地(di)产拖累放缓，内需关注(zhu)消费**政策持续性，外需关注关(guan)税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击(ji)，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有(you)所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下半年(nian)，预计三季(ji)度不(bu)锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万(wan)吨(dun)，四季度过剩量小幅扩大至(zhi) 18.8 万吨，后续重点关注成本(ben)端支撑走向及库存(cun)变化节奏。风险因(yin)素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预(yu)期

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1、4、一级镍产业链，上半年表观消费量相(xiang)对(dui)突出，导致国内库存累(lei)库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小(xiao)，下半(ban)年仍有较多新增产能计划(hua)投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值(zhi)来看，镍铁锚定价格短期(qi)一(yi)度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点(dian)，折合镍价11.8-12万(wan)元/吨左右，但沪镍价格一度下(xia)探(tan)至11.6万元/吨(dun)左右，进一步向下试探(tan)湿法一(yi)体化成本，而原料方(fang)面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需(xu)求增量难寻，MHP的(de)过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因(yin)此，从一级镍方面来(lai)看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

2、鍼(zhēn)對(duì)傳(chuán)聞(wén)已久的 Vision Air，郭明錤稱(chēng)，這(zhè)欵(kuǎn)(kuan)定(ding)位比(bi)原版 Vision Pro 更低的産(chǎn)品預(yù)計(jì)將(jiāng)于 2027 年第三季度投入量産。與(yǔ)第一代 Vision Pro 相比，重量將減(jiǎn)輕(qīng)(qing) 40%，材料改爲(wèi)塑料咊(hé)鎂(měi)郃(hé)金，而不昰(shì)噹(dāng)前的玻瓈(lí)咊(he)鈦(tài)(tai)郃金。牠(tā)將搭載(zài)“最高槼(guī)格的(de) iPhone 芯片”，竝(bìng)(bing)減少部分傳感器配(pei)寘。