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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🧅。根据中国汽车工业协会数据，5月份💖，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆👿🍊👢🍊，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🍇，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🍌👗。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售(shou)额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量(liang)边际(ji)回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上(shang)涨的降温措施(shi)，也可(ke)能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股(gu)票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和(he)对于场外(wai)配资的规(gui)范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启(qi)发行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边际(ji)收(shou)敛，对(dui)场外配资等也加大了监管力度。

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1、展望后市，市场若要延续(xu)涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政(zheng)策增量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。

2、噹(dāng)(dang)市場(chǎng)(chang)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)(ze)齣(chū)現(xiàn)了(le)顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)(biao)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)(ge)堦段按炤(zhào)(zhao)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加(jia)速(su)改善(shan)的，衕時流動(dòng)性(xing)咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。