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行(xing)业配置上，适度均衡(heng)配置，建议关注有色金属(shu)、军工、AI应用（软件、硬(ying)件）、创(chuang)新药等。主题方(fang)面，建(jian)议关(guan)注：自主可控、并购重组等。

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吃喝板块近(jin)期持续回调，但于当前位(wei)置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要性显(xian)著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策持续推出(chu)，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政策效果(guo)传导(dao)需要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻或已过(guo)去，板块中长期配置机会(hui)逐步到来。另一方(fang)面，经过前期的调整，食品饮料行业(ye)估值已(yi)处(chu)于近十(shi)年较低位置，叠(die)加行业龙头公司相对较稳健的盈利(li)能力，资(zi)金对行业的中长期配置偏好(hao)或逐步提升。

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AH溢價(jià)(jia)低(di)位(wei)曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即(ji)A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更(geng)大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛(lian)，即A股漲、港股跌（21年(nian)）；3、下跌中的迴(huí)落，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅更深（23年(nian)、24年5-8月(yue)）。

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随着百年变局加速演进(jin)，国防军工投资逻辑持续强化(hua)，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军(jun)工或(huo)为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华(hua)泰证券也指出，国防军工行业(ye)有望迎来(lai)新一轮高景气周(zhou)期。

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1、众安(an)在线（06060）发布公告，本公司于(yu)2025年1月1日至2025年5月31日(ri)所获得的(de)原保险保费(fei)收入总额约为人民币139.18亿元，同比增长12.28%。

2、但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)部、南(nan)部、中部、北部、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元(yuan)、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數據推算，海外市場收入明顯不(bu)足10%，佔比極(jí)低。