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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场(chang)底部(bu)有支撑，但上行空(kong)间也受限。当(dang)前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门(men)的信用收缩仍(reng)在延续。背后的原因，并非是(shi)钱不够多或(huo)利率的绝对水平不够低，而(er)是在相对差距上居民和企业感受的回报预期(qi)低于成本，即私人部门面临的(de)融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比单(dan)纯降低成本（利率已经(jing)很低且流(liu)动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠(kao)外力干预（财(cai)政逆周期(qi)调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月(yue)底以来市场表现(xian)的脉络：一方面，市(shi)场(chang)之所以能企(qi)稳反弹(dan)且底部不断抬升，是(shi)因为上述两个层面积极变化：924后财政发力(li)对冲了(le)私人部门持续的信用收(shou)缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另(ling)一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预(yu)期每(mei)次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周(zhou)期没有彻底走出收缩。

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2、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反(fan)弹(dan)承(cheng)压，上方(fang)空间相对有限(xian)。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要(yao)因素是较为(wei)宽松的(de)供需格局和中美关税。站在当(dang)前节点来看(kan)，中美关于关税问(wen)题已经原(yuan)则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉(mian)花进口量偏(pian)低，目前国内棉(mian)花商(shang)业库存已经降至新年度同期较低水(shui)平，同比下降超30万(wan)吨。综上，我们认为与前低时(shi)期相(xiang)比，宏观与基本(ben)面均有好转，再破(po)前低概率较低。展望(wang)未来，新年度棉花供需格(ge)局是主要影响因素。目(mu)前看，新棉丰产预期(qi)较强(qiang)，本年度国内新(xin)棉种植面积同(tong)比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾(lei)、开(kai)花阶段，天(tian)气状况良好，本年度新棉仍大概是(shi)丰(feng)产格(ge)局。需求端(duan)，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预(yu)期(qi)新增。终端纺服产品零售额同比为正，但(dan)同比增速持续低于社零(ling)，据反馈，非棉类纺服产品需(xu)求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国(guo)是我国主要的棉花进口国(guo)以及纺服产品出口(kou)国，目前中(zhong)美关税仍然较高，且未来(lai)降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉(mian)花进(jin)口以及终(zhong)端纺服产品出口势必会(hui)有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要(yao)好于年初水平，棉价底部(bu)有支撑，展(zhan)望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加新棉上市前低(di)进口、低库存(cun)现状，棉价(jia)重心或有一定抬升(sheng)，但新棉丰产(chan)预期较(jiao)强，抢收预(yu)期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足(zu)以支(zhi)撑棉价持续上行(xing)，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但(dan)空间预计有限。