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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无(wu)论是与(yu)自身相比(bi)，还是与其他国家市场(chang)对比(bi)，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港(gang)股估值已回升至过去十年的平均水平，港(gang)股整体估值水平相对合理，但成长板(ban)块估值仍处于历史较低水平。

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行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈(ying)利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領(ling)域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域(yu)，受益(yi)于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)(ce)提振、電(dian)商(shang)平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午(wu)等(deng)多重(zhong)假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領(ling)域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績有朢邊際改(gai)善。

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1、本次大会以“数智新动能，普惠新未来”为(wei)主题，聚焦金融业数智化转(zhuan)型、普惠金(jin)融创新实(shi)践、数(shu)智金(jin)融服务实体经济成效及金融科技前沿应用等核心议题，通过政(zheng)策宣(xuan)贯、成果展示(shi)、案例分享等多(duo)元形式(shi)，为中小企业发展(zhan)注入(ru)强劲动(dong)力。邮储银行“脱核(he)化”产业链金融生态、“数智视(shi)频+”远程金融(rong)服务方案等4个案例入选大(da)会“数字普惠(hui)金(jin)融创新成果”，活动现场(chang)还设置了邮储银行专属展台，展现邮储(chu)银行(xing)积极推动普惠金融数智化转(zhuan)型变革，落(luo)实“五篇大文章”的举措和(he)成效。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报(bao)披(pi)露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大(da)。