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3👡、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行👞🍍🍍🍆🎒，库存区域间分配也相对不均🍆👝，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区🤍🩰💌👚。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👜，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🍒🌽👚🎒。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🩱👠💯，其偏度持平🥾💞，表明市场没有看涨或看跌的偏向👿🥕🍑😡。不过💓，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👛💘🩱💟，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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一季度例会提出(chu)“择机降准降息(xi)”，明确政策方向并(bing)引发(fa)市场对(dui)落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济(ji)金融形势和金融市场运行情况，灵(ling)活把握政策实(shi)施的力度(du)和(he)节奏(zou)”，不(bu)再单纯聚焦降准(zhun)降息，而是强调政策整体的灵活(huo)调整。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🍑🥿🍍🩲、估值、换手率👝🍌🍉👚、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👞🩲😡🍑、汽车零部件👝🥕、乘用车、光伏设备、电池、家用电器👛🥝、医疗服务、消费电子💋🥒、半导体🧡、计算机设备、保险💟、电力🩳🍊👚🍏、燃气等行业。

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1、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示👢，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新💔，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员💘🍊💔🍌、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员🍍🥿🥒、副总经理。

2、三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公(gong)司收到間(jiān)接控股股東(dōng)(dong)福建(jian)冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建(jian)省工業(yè)控(kong)股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)(quan)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建(jian)省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集糰(tuan)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集(ji)糰”）。