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战略上,去年10月以来(lai)震荡市的特征有:估值位置偏低、上市(shi)公司(si)盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主(zhu)题机会活跃,与2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面,对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市(shi)临界点(2014年7月和2020年7月)的催化(hua)因(yin)素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市,事后来看并不(bu)是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个(ge)月的持(chi)续反弹,比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时,更(geng)重要的是2014年二季(ji)度,房地产政策明显转向积极,全(quan)国各地放开(kai)限购。2020年(nian)7月突破后(hou)形(xing)成的牛市,是盈利很强的牛市(shi),2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利(li)阶段性低点,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
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