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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需(xu)支撑仍(reng)存；长期来看，国内钢材终端(duan)需求承(cheng)压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量(liang)面临向下(xia)压力，焦炭(tan)产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来(lai)看煤矿焦煤(mei)利润空(kong)间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影(ying)响弱化(hua)，焦煤进口高位持(chi)稳。短(duan)期刚需支撑(cheng)使(shi)得(de)焦(jiao)煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供(gong)给难有减量，压制盘(pan)面估值，盘面价格仍有(you)下行压力(li)，后续重点关注煤矿安(an)监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以(yi)及宏观情绪(xu)。

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許(xǔ)廷全：上半年港股(gu)市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年(nian)底投資者意識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初(chu)以來(lái)，部分(fen)外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都(dou)推動(dòng)了港(gang)股市場迴煗(nuǎn)。

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2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示🍑💔，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。