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当地时间6月28日🍄，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治🥒👅、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机🎒👜，但目前无法公开👠。

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1🩲💟🥾、宏观。海外方面👚，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👢👿😈，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👚🥿👅💛。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥑👚，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥻🩱💝🍅，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🩱🤍，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🌽，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👅，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍏💔🎒，美国滞涨风险不能排除👞，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥻🍒👅，而铜“博士”与全球经济息息相关🍒😻🥻，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍓🍈；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍓🍊👄🥥，中东局势正日益混乱👢🥻😠，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👠🩰。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👞🥬，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👅。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👙🥻，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽🥒🥑🥬、黑海油料库存紧张🍋🍋🥥，全球油料压力减弱🩲。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍉。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低👠，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👠，三季度急需更多广泛的降雨👠🍏🍋🩲。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍉💋😠，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💓🍉💌，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👠🥦🤬🥒，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上😠，市场聚焦美豆油生柴政策👝😡🥦，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💘，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🥕，饲料消费同比增加🥾🧅。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍇💔，有望推涨盘面榨利🥥💖💞🌽。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外💋，豆粕基差7月预计是低点🍈，8月后走强。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)(chun)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域(yu)髮展突破的機(jī)會(huì)(hui)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)(bu)跼(jú)；第二輪髮生在二季(ji)度，在(zai)特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易(yi)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股(gu)于4月7日跳空低開，但中美對(duì)(dui)抗囙(yīn)爲(wèi)美(mei)國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)(yu)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日(ri)築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

2、下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间🧡🤬，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间🍅🤍🍅。 从交易驱动上🍏🍓，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元🍒💖，白银上方关注 39-40 美元。