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对比过去(qu)2年7月政治局会议和4月(yue)政(zheng)治局会议的(de)表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更(geng)加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出(chu)口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望(wang)更加积极。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思(si)维(wei)。短期高低切依旧(jiu)是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度(du)维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近(jin)一月(yue)以来(lai)盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债(zhai)息差性(xing)价比(bi)进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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