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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👜，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥦🧅，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💞🌽🍎👚，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥭🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下💕💓💌，无风险利率持续下行👡👿🥾，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍒🍋🩰。据估算💔🍑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩲。此外💕🥻，本轮增量资金的正反馈机制😡😠🧡，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🌽🥾🥦👞🥝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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自 2023 年底以来😠💋💋🥑👿，捷克国家银行已累计降息 350 个基点💘🥬。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🍄😠👿💝🍒，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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阿禾公路将小东沟森林公园🍉💞、乌希里克草原👚、高山草甸、马米拉湿地🍌🩱🍓🤬、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林👘、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链🍓🥝，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路🍇👚。

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而目前方兴未艾的新产(chan)业趋势(shi)也(ye)是市场突破上行的关键力量，目前市场上正(zheng)在演绎的大产业趋(qu)势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新(xin)消费、固态(tai)电池、可控核聚变、低(di)空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等(deng)。

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1、悳(dé)固特預(yù)計(jì)(ji)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司信息披露內容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)重(zhong)組》的要求，披露相關(guān)(guan)信息。

2、配(pei)寘上，建議(yì)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成(cheng)長(zhǎng)科(ke)技纍(léi)(lei)積漲(zhǎng)幅高(gao)、估值高分位，下跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期(qi)品整體景氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷(mi)。金螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化(hua)的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜(zong)郃(hé)攷慮下，可關(guān)(guan)註三條(tiáo)主線(xiàn)。