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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进(jin)程全面(mian)加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带(dai)来市(shi)场注意力重新转向(xiang)科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三(san)季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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“当这种情况发生时，我们的(de)门(men)槛会降低，完全有(you)可能超越，这也是为什么我(wo)们(men)通常(chang)在每(mei)个财报季都(dou)表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管(guan)杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和(he)人工智能叙事的回归。”

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6月土地成交溢(yi)价率月环比下行，30大中城市(shi)商品房成交(jiao)面积月环比上行。截至6月22日(ri)，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比(bi)下行2.57个百分点，30大中城市商品房成(cheng)交面积日均值为27.20万平方米，月(yue)环比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积(ji)累计同(tong)比降幅扩大；商品房销售额、商(shang)品(pin)房销售面积累计同比降(jiang)幅扩大；房地产开发(fa)投(tou)资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源(yuan)累计同比降幅(fu)扩大。

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2、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)(dang)月(yue)環(huán)比上(shang)行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大至10.18%。