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那么此时，市场选择的共性特征🍄😠，就是在那个时代盈利增速相对较高🍏🍌🧅🥔，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💋😻👗。牛市阶段II🎒🍍🩰，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍇👡🥬，不容易受到估值约束的行业💘👘👝🍑，也就是说🥝，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👛🍏👡👙，我们也说🥕👠🥥，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经济结构调(diao)整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响(xiang)，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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