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2025-08-15 16:13:46 作者：朱依伲

战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特(te)征有：估值(zhi)位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市(shi)类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增(zeng)政策(ce)的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事(shi)后来看(kan)并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明(ming)显(xian)转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈(ying)利快速上行。对应的(de)宏(hong)观指(zhi)标(biao)（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上(shang)行。

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