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美国5月核心PCE物价指数同比(bi)增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美(mei)国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预(yu)期持平于0.1%。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品(pin)徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)(shui)，但他將(jiāng)(jiang)對(dui)許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的(de)更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至(zhi)下箇(gè)月到期。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开(kai)始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高(gao)弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐(le)观因素占(zhan)优。

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TMT领域在AI创(chuang)新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我(wo)国集成电(dian)路对美出口依赖度较低(di)，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称💝🍍，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金💯👜💖。经初步测算🍒🍇💗，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

2、从(cong)中信一级行业来(lai)看，本周涨幅最高的前5大行业依(yi)次为综合金融、计算机、综合(he)、国(guo)防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业(ye)依次为综合(he)金融、计(ji)算机、综(zong)合、非银(yin)行金(jin)融、国(guo)防军工。