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第三，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻。各国带着更新后的NDC目标来参会，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标，更要有近期具体行动。2015年，我作为联合国秘书长👡，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去，中国的领导力比以往任何时候都更为关键。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电(dian)路对美出口依赖度(du)较(jiao)低(di)，集成电路出口(kou)4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体(ti)、光学光电子(zi)、运营商、软件(jian)等领(ling)域(yu)维持较高(gao)景气(qi)或有(you)边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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1、这种不确定性的一(yi)个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回(hui)了业绩指引，理由(you)是对全球(qiu)贸易的担(dan)忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了(le)预期，为(wei)今(jin)年(nian)下半年(nian)可能出现的惊喜上行奠定了基(ji)础。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显(xian)，突破前可能(neng)还(hai)需要震荡一(yi)段时(shi)间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向(xiang)积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。