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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😈，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥔🌽🥾🥬😈。美国一季度GDP降幅高于市场预期💞🥝🍄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍉💛👜；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💘💞🍌👠🧅，融资资金净流入规模扩大🥾。资金需求端🍎👜，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🌽，资金需求规模低位稳定🥿🍇。展望2025年7月💕🥒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👢😠👘🍓。

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根(gen)據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率(lv)、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重(zhong)點(diǎn)行業評(píng)分(fen)，本期得分(fen)較(jiào)高的行業主要有工(gong)業金(jin)屬、汽車(chē)零部件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)(liao)服務(wù)、消費(fèi)電(dian)子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)(ji)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等(deng)行業。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益(yi)于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较一(yi)季度明显(xian)抬升，扫(sao)地机器人等(deng)智能家电需求(qiu)持续回暖；家具(ju)零售在地产消费(fei)偏弱的(de)背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增(zeng)速均(jun)超20%，主要受益于国补(bu)政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣(yi)柜等(deng)需求明显修复，供给端企(qi)业持续降(jiang)费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注(zhu)家电、家具出(chu)口在关(guan)税(shui)频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累(lei)。此外(wai)受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望(wang)改善 。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧(jiu)处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

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