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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工(gong)业企业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促(cu)、五一(yi)端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💝🧄🍎，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥝🤍🩱。向后看🥥👛，年内指数有较大可能性突破去年高点👅💞💟💛🤬，但短期而言🥑🌽，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💔🥔🥾；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。