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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的(de)表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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展望2025年下半年👘👜，随着化工品供需格局改善，以及原油🍅、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍎，有望迎来布局机会。

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付倍佳：上半年💟👄👄🥻，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥔，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥔🍊👢。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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另一(yi)方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年(nian)下半年出口基数较高，同时(shi)今年上(shang)半年受(shou)关税扰动影响出现了抢出口(kou)现象，因此下半年出口压(ya)力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为零增长左右。

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2、同宇新材料（广东）股份有限公司主营业务系电子树脂的研发💗🌽、生产和销售👛👛💌，主要应用于覆铜板生产🍉🩳🧄👿。公司产品主要包括MDI改性环氧树脂、DOPO改性环氧树脂💯、高溴环氧树脂🧄😻🤬🤬、BPA型酚醛环氧树脂👗、含磷酚醛树脂固化剂等系列🥿🤬🤍。