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结合细分领域中观指标来看🍋👡，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👠，中高端芯片需求旺盛🤍💓🍍👡，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💌。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍋👗💛🥥，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍆👞，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍆👙，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥥💓🧄，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥻🥦。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍋🥝🧄👘，截止6月25日，6月重要政策约148个💌。具体来看，1）总量政策方面🧄🥭，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👅😈👠。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💓🥒🥔，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👚🍋👠💟，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥭🥦🍅🥒。3）产业政策方面🥒👗，6月政策围绕新质生产力👞🍏🍊，医药生物等持续发布。

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人(ren)民财(cai)讯6月29日电，当地时间6月29日(ri)，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支(zhi)出(chu)法案将在未来十年增加(jia)美国3.3万亿(yi)美元的债务。

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周五，美国财政部长贝森特(te)表示： “有国家向我们(men)提出了(le)非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特(te)定国家的(de)关(guan)税即将恢复生效前，可(ke)能无(wu)法完成所(suo)有(you)谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成(cheng)协议——还有另外20个重要的贸易关系——那(na)么我认为我们可以(yi)在美国劳动节(jie)（9月1日）前完成所有(you)贸易(yi)谈判。”

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1、美国一季(ji)度实际(ji)GDP年化季环比(bi)终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降(jiang)息预期，或增大美元(yuan)指数、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半(ban)年美联储重启降息(xi)概率仍较大。

2、3、库(ku)存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船(chuan)期滞后导致进(jin)口(kou)量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季(ji)度(du)来看，3月伊(yi)朗装船(chuan)开始增加，在5、6月集中到(dao)港。下半年预(yu)计整体库存维持(chi)增加状(zhuang)态，三季度(du)或由于甲醇价格偏强，引起(qi)下游负(fu)反馈，导(dao)致库存增加，四(si)季度预计伊朗冬季限气(qi)导致到港(gang)量(liang)逐步下降，累库速度减慢。