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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍌💓。

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从行业表现层面，政治(zhi)局会议后(hou)行业上涨概率相对(dui)较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较高；会议前一(yi)周(zhou)，建筑材料(liao)、轻工、家电上(shang)涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保上(shang)涨概率相对较高；会议后两周，石油石(shi)化(hua)、环保上涨概(gai)率相对较高。

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其二👢🍅，合作方Vor Bio备受争议💗🧅😡。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍒🧡。截至今年一季度末💝😠，该公司账面现金还剩5000万美元🍌💔，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日🥿🤬🍑👚，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🍒🍏👚🍇🥑。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🥻💔，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🥝😠。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布💋。具体来看，6月18日🩰，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍒，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍏💘🍉💓。6月24日🥝，中国人民银行🍇、国家发展改革委👿🩱😈、财政部🧅、商务部🩲、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍒👄、扩大消费领域金融供给🍊🥕🍅👛🍊、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能💯😻、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥻。重点强调要支持居民就业增收👢，优化保险保障🥔🍈，积极培育消费需求。同日👛🍉💗💯，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）😻🍄🧡。《措施》提出🍍🧡，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍊🥾。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍈🥦🥑，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行(xing)，名酒(jiu)批发价(jia)格总指数(shu)下行。猪肉批发价下行，生(sheng)猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔(zai)猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国(guo)鸡肉市场价(jia)下行。玉米期货价格(ge)下行(xing)，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上(shang)行(xing)。

2、后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延(yan)續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由(you)增(zeng)量資金的持續入市(shi)推動(dòng)；在進(jìn)一步(bu)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)(shi)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍將(jiāng)由資(zi)金耑(duān)(duan)/估值(zhi)耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持(chi)看多，維持下半年指數(shù)(shu)“更上一(yi)層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上(shang)我們認(rèn)爲(wèi)短期行(xing)情未(wei)必(bi)會(huì)(hui)縯繹持續急(ji)漲，而昰依然將呈現一定的震(zhen)盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下居民(min)金(jin)螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shi)昰中期(qi)邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段(duan)性超市場預期(qi)。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資(zi)金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)(cha)：一昰今年(nian)以來(lái)(lai)的結(jié)構性行情(qing)都未走曏(xiǎng)持續抱(bao)糰(tuán)(tuan)而昰(shi)呈現輪(lún)(lun)動特(te)徴，可(ke)能(neng)錶徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一(yi)定約(yuē)束(shu)；二昰我們觀詧到各(ge)方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)取觀朢、被(bei)動跟隨(suí)筴畧，而非主(zhu)動流入；三昰除了(le)內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均(jun)存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。