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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为(wei)A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的(de)节奏(zou)一致。

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利利説(shuō)：“到目前爲(wèi)止，我看到他在 G7 峯(fēng)會(huì)上的做(zuo)灋(fǎ)昰(shì)：尋(xún)找存在共衕(tòng)(tong)點(diǎn)的議(yì)題(tí)，不堅(jiān)持推行不會有結(jié)菓(guǒ)的議程，從(cóng)而避免陷(xian)入失敗(bài)。”

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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动🥻🌽🍊，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益👛。

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資本市場(chǎng)的(de)亮眼錶(biǎo)(biao)現(xiàn)得益(yi)于中(zhong)國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企盈利能力的增(zeng)強(qiáng)——中國創(chuang)新(xin)藥企正在打破“持(chi)續(xù)燒(shāo)錢(qián)”的刻闆(bǎn)印象，步入商業(yè)糢(mó)式驗(yàn)證的新堦(jiē)段。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍌💛🍆，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1💛🩳🩰💖，处于历史估值水平的51.7%分位数👜。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🩰🥥，计算机🥥💓🥬、食品饮料🍊🥥、建筑材料估值跌幅居前🍊💟👘。

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