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全(quan)球降息(xi)空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市(shi)场已开启降息交易；国内(nei)方(fang)面，受(shou)益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险(xian)偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国(guo)内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息(xi)空(kong)间打开将有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情(qing)，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板(ban)块轮动来看，活(huo)跃资金或(huo)正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动(dong)全球电气化(hua)进程全面加速(su)东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的(de)重心。

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1、据知情人士透露，高盛(sheng)还在继续寻找(zhao)更多可收购的酒店，并曾考虑(lv)收购拉戈(ge)尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩，新(xin)建了(le)许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

2、欧股(gu)：周(zhou)五(wu)（6月27日），阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元，本周(zhou)累计上涨4.94%。诺和诺(nuo)德(de)哥本哈根股价(jia)（NOVOB.DC）收涨(zhang)1.53%，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收(shou)涨2.69%，本周累(lei)跌0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨(zhang)2.52%，本周(zhou)累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨(zhang)1.54%，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%，本周累跌1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收(shou)涨0.57%，本周累涨0.21%；雀(que)巢(chao)（NESN.SW）收(shou)涨0.38%，本周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收(shou)涨(zhang)0.23%，本周累跌0.88%；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨(zhang)0.89%。